Propuestas Comerciales IA

Generación automatizada de ofertas comerciales personalizadas y contratos a partir de la información estructurada de discovery.

Base de Datos Local

Fase 1

Contacto y validación

Confirmar si el cliente realmente tiene un problema de tiempo, calidad o control en la generación de propuestas.

Nombre Comercial de la Empresa *

Sector del Negocio *

Volumen Operativo Estimado *

Canales / Ecosistema Actual *

Dolores y Puntos de Fricción Identificados

Fase 2

Descubrimiento

Entender cómo se elaboran actualmente las propuestas, qué información se necesita y qué partes pueden automatizarse.

Objetivo Operativo Primario *

Tono y Estilo Comunicacional *

Sistemas/Ecosistemas a integrar

Variables e Indicadores Clave de Validación

Restricciones y Límites Operativos del Sistema *

Fase 3

Revisión documental

Analizar documentos actuales para identificar estructura, textos reutilizables, secciones variables y oportunidades de estandarización.

Fase 4

Definición del alcance

Definir qué tipo de generador se implementará y hasta dónde llegará la automatización.

Tabla de Limitaciones y SLAs de Seguimiento

Tipo de SLA/Límite	Detalle por Defecto	Regla de Respuesta IA / Acción del Agente

Fase 5

Formulario inteligente

Crear el formulario que recogerá la información necesaria para generar la propuesta.

Fase 6

Plantilla base

Crear una plantilla profesional que se pueda completar automáticamente.

Fase 7

Configuración de IA

Configurar la inteligencia artificial para redactar secciones personalizadas de la propuesta.

Motor de IA / LLM Seleccionado *

Plataforma / Servidor de Integración *

Credenciales y Variables *

Confirmo que las variables de entorno, APIs de CRM y webhooks están vinculados y funcionales.

Fase 8

Automatización documental

Generar automáticamente el documento final en Word, Google Docs o PDF.

Fase 9

Integración CRM

Conectar la propuesta generada con el proceso comercial.

Requisito Obligatorio: Debe marcar al menos dos integraciones de destino de la lista para poder avanzar.

Integración con Sitio Web / Landing *

Formularios web embebidos directamente conectados con el backend.

Conexión con WhatsApp / Telegram *

Notificaciones operativas automáticas al responsable y cliente final.

Conexión con CRM Corporativo *

Sincronización bidireccional automática del estado del documento.

Webhooks y Repositorios Nube *

Guardado automático de archivos en carpetas Drive y logs en Google Sheets.

Fase 10

Pruebas controladas

Validar que el generador produzca propuestas correctas, completas y comercialmente utilizables.

Fase 11

Publicación operativa

Activar el generador para que el equipo comercial lo use en operación real.

Fase 12

Capacitación

Preparar al equipo para generar, revisar, aprobar y enviar propuestas.

Fase 13

Monitoreo inicial

Revisar el uso del generador y corregir detalles de redacción, formato o lógica comercial.

Fase 14

Conversión comercial

Convertir el generador de propuestas en una solución más amplia de gestión comercial.

Solución de Escalabilidad Recomendada *

Monto de Inversión Propuesta (S/.) *

Seguimiento Comercial *

Confirmo que he registrado este prospecto de venta (upsell) en el CRM de Assegura AI.

Entregable del Proyecto Listo

Todos los campos obligatorios del proyecto han sido completados y validados. A continuación puede descargar el Acta de Entrega oficial.